Manual de administrador de Viafirma Documents

Firmar documento

A continuación detallamos los pasos para realizar la firma de un nuevo documento.

1. Haz clic en el botón "Firmar documento"

Firmar documento

2. Subir documento desde tu dispositivo o url o selecciona una plantilla

Selecciona el documento que necesitas que sea firmado. Puedes subirlo desde tu ordenador, dispositivo o desde una URL.

Igualmente tienes la opción de elegir una plantilla. Si no has creado una plantilla, puedes crear una plantilla nueva y reutilizarla en cualquier momento.

Subir documento

3. Configuración de políticas (evidencias y firmas)

Añade las evidencias que necesites para la firma de tu documento.

Tienes a tu disposición diferentes tipos de evidencias (Firma biométrica, Firma SMS/OTP - One Time Password, Imagen y Casilla de verificación)

Podrás añadir la evidencia en el documento con una representación gráfica personalizada. Dale el estilo que mejor se adapte al documento.

Configurar políticas

En todo momento tendrás la posibilidad de guardar los cambios realizados. La solicitud de firma podrás recuperarla de la bandeja de borradores: Borradores

3.1 Formularios del documento.

Podrás recoger los datos del documento mediante un formulario.

Si el documento contiene campos personalizados o acrofields son detectados automáticamente y se genera un formulario básico que podrás editar con el diseñador de formularios.

Campos personalizados formulario

Aquí te dejamos un ejemplo del editor del formualio:

Editor de formulario

4. Configuración de la solicitud.

En primer lugar debes seleccionar el destino de la firma (Web, App o Presencial. En el siguiente punto te explicamos la diferencia entre cada unoa de las opciones.

Añade el email o teléfono del destinatario que recibirá la solicitud de firma. Es posible que la socitud se envie directamente a la app, por lo que se tendrás que seleccionar el usuario del grupo al que quieres enviarle la solitud.

Igualmente tienes la opción de añadir otros destinatarios que solon recibirán una copia del documento firmado.

Elije un asunto y un mensaje adecuado para mejorar la experiencia de firma de tus clientes.

Si lo deseas puedes pre-rellenar campos del formulario y permitir al firmante rellenar o completar dichos campos en el momento de la firma.

Una vez rellenado todos los campos requeridos, haz clien en "Finalizar y enviar solicitud".

Configuración de solicitud firma web

4.1 Firma remota Web

Selecciona Firma web para enviar una solicitud al destinatario por email o SMS. El destinatario recibe un enlace que abrirá en el navegador del PC o móvil y procederá a realizar la firma del documento.

4.2 Firma remota App

La firma será realizada en la App de viafirma documents. Una vez enviada, la solicitud aparecerá en la bandeja de entrada en la app.

4.3 Firma presencial

Esta opción te permite realizar la firma en el mismo momento de la solicitud. La firma se realizará directamente en el navegador del dispostivio desde donde estés realizando la solicitud o desde un dispositivo externo conectado al PC (wacom o similar).

Si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: www.viafirma.com

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