Viafirma Documents

Configuración de Plantillas

El sistema de plantillas implementado en documents soporta formato los siguientes formatos:

  • Word .docx
  • OpenOffice .odt
  • AcroForm .pdf

Creación de plantilla Word y OpenOffice

A continuación se explican dos formas de uso, ambas desde Microsoft Word.

  • Con prefijo "$"
  • Con campo "merge field"

Uso del prefijo "$"

Para insertar en nuestro documento una variable sólo será neceario insertar en el lugar deseado el nombre de la variable precedida de $, por ejemplo $client_surname .

Nombre de cliente: $client_name
Apellidos del cliente: $client_surname
Importe de la compra: $purchase_amount

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Uso merge field

Otro mecanismo de insertar variables en nuestra plantilla será haciendo uso del merge field. Y a diferencia del mecanismo anterior, para insertar una nueva variable debemos posicionarnos en el lugar deseado y seleccionar la opción insertar campo del tipo Merg Field, que en cualquier caso dependeraá de la versión del Editor de Texto con el que se trabaje.

Main image

La ilustración anterior muestra explica el acceso a la opción merge field sobre una versión de Microsoft Word 2007 para Mac.

Creación de plantilla PDF

Para la creación de una plantilla en formato PDF, necesitaremos tener el documento PDF en modo edición:

Edit document

Agregaremos un campo por cada dato que necesite nuestro formulario: Add new field

Con doble click en cada campo, se abrirá una ventana donde podremos editar el campo. Indicaremos como nombre, el de la variable que represente: Edit field properties

Cuando hayamos terminado de incluir todos los campos, finalizaremos el documento pulsando en el botón "Cerrar edición de formulario" situado en la esquina superior derecha.

Finish