Uso de Documentos plantillas

Revisión: 27-febrero-2019

¿Para qué se usan los documentos plantillas?

Viafirma documents permite la construcción de PDFs a partir de plantillas que podrán ser diseñadas desde Microsoft Word, Open Office y Adobe Forms en formatos docx, odt y pdf respectivamente.

De esta forma, el servicio para generar un documento permitirá recibir por un lado la nube de datos, y por otro lado el código de la plantilla en los que se insertarán los datos para finalmente construir el PDF que será firmado. Del mismo modo, se podrán generar los documentos desde las plantillas a partir de los datos que el usuario rellene en el formulario seleccionado.

Los documentos plantillas NO SON OBLIGATORIOS, podrás usar el resto de configuración para tus procesos de firma sobre los documentos que tú mismo generes al margen de viafirma, por ejemplo desde tu sistema de gestión (CRM, nóminas, contratos, consentimientos, etc.), o bien adjuntarlos manualmente.

Diseño a partir de DOCX y ODT:

Configuración intuitiva y cómoda desde Microsoft Word y Open Office respectivamente.

Sólo hay que usar el prefijo dólar ($) delante del dato que se desa obtener de forma dinámica. Por ejemplo, si mi modelo de contrato va a necesitar el nombre del cliente, podremos escribir directamente sobre word el siguiente texto:

“Estimado cliente $cliente_nombre…”.

Viafirma documents se encargará de sustituir esa clave por el valor que haya sido informado durante la generación del documento, ya sea desde un formulario web, desde un formulario en la propia app móvil de viafirma, o desde el backoffice externo, por ejemplo, un CRM.

En esta GUÍA te explicamos cómo hacerlo:

• AÑADIR VARIBALES EN UN WORD

Diseño a partir de PDF

Con herramientas como Adobe Forms y Open Office. Los campos de formulario serán tratados como variables. Viafirma documents se encargará de sustituir esa clave por el valor que haya sido informado durante la generación del documento, ya sea desde un formulario web, desde un formulario en la propia app móvil de viafirma, o desde el backoffice externo, por ejemplo, un CRM.

En esta GUÍA te explicamos cómo hacerlo:

• AÑADIR VARIBALES EN UN PDF